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Joe Leaphorn ist eigentlich im Ruhestand, und Jim Chee schlägt sich mit Papierkram herum. Als aber die Überreste eines seit Jahren verschollenen Kletterers am Fuße des Shiprock Mountain gefunden werden und der damalige Bergführer angeschossen wird, wittert Leaphorn die Lösung zu einem Rätsel, das er nie hat lösen können.

Officer Jim Chees Ermittlungen zu einem Diebstahl in den Navajo-Borderlands führen ihn zu einem alten Fall: Eine tödliche Explosion auf einem Ölfeld. Nur eine Crew von der Checkerboard Reservation überlebte damals, nach einer Vision ihres Vorarbeiters. Chee macht sich auf die Suche nach den Arbeitern - doch von denen stirbt einer nach dem anderen.

In Lieutenant Leaphorns Karte stecken drei Nadeln für drei ungelöste Mordfälle, alle scheinbar ohne Motiv. Als Leaphorns jüngerer Kollege Officer Jim Chee nur knapp einem ähnlichen Anschlag entgeht, beginnen die beiden gemeinsam zu ermitteln. Und Chee hat auch eine Theorie, wer der Täter ist: ein Skinwalker, eine dunkle Macht in Menschengestalt.

Auf der Colorado-Hochebene beobachtet der alte Joseph Joe am hellichten Tag eine Schießerei vor dem Waschsalon, der Täter flieht in den Schatten des umliegenden Shiprock-Massivs. Joes Beschreibungen führen Jim Chee zu einem abgelegenen Hogan, in dem der Tod wohnt, und weiter bis in die schummrige Unterwelt von Los Angeles.

Auf einem staubigen Pfad in der Hopi-Region wird eine unidentifizierbare Leiche gefunden. Fast zeitgleich wird Officer Jim Chee vor dem nächtlichen Umriss des Low Mountain Zeuge eines Flugzeugabsturzes, der das Drogendezernat auf den Plan ruft. Ein düsterer Sturm braut sich über der Reservation zusammen, der alles mit sich zu reißen droht.

Wenn man hinter einem Verbrechen das Volk der Maulwürfe vermutet, ist Sergeant Jim Chee der richtige Mann für dessen Aufklärung. Das sagt sich die Frau eines erkrankten Multimillionärs. Sie bittet den Polizisten der Navajo Tribal Police, ein gestohlenes Kästchen mit persönlichen Andenken ihres Mannes wiederzubeschaffen. Jim Chee ahnt nicht, daß er damit an eine alte Geschichte mit einer langen Reihe von Toten rührt. Und daß sich in dem Kästche...

Warum ist das Volk der Anasazi vor langer Zeit einfach vom Erdboden verschwunden? Dr. Eleanor Friedman-Bernal ist drauf und dran, dieses alte Rätsel der Anthropologie zu lösen. Doch dann taucht sie auf einmal selbst nicht mehr aus dem Ausgrabungsgebiet auf. Die Navajo-Cops Joe Leaphorn und Jim Chee stellen bei ihren Ermittlungen fest, daß wertvolle Anasazi-Keramiken gestohlen wurden. Ist die Anthropologin den Dieben der Vergangenheit auf die S...